ברצלונה, ספרד, 28 באוגוסט, 2024 /PRNewswire/ — ADVERO Properties SOCIMI, S.A. (“ADVERO”), חברת השקעות נדל”ן הרשומה ב- BME Growth של ספרד וממומנת בדיור להשכרה ברמת הכנסה בינונית, השיקה ב-2 באוגוסט האחרון הצעה ציבורית לרכישת VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. (“VBARE”) בבעלות ישראלית במחיר של 8.31 אירו למניה, עם פרמיה בזמן ההצעה של 45% על מחיר המניה של VBARE ו-37% על מחיר המניה הממוצע במהלך שנים עשר החודשים האחרונים.
לבעלי המניות של VBARE יש עד 13 בספטמבר להגיב להצעה של 30 מיליון יורו המציעה תשלום מעורב של 6.56 יורו למניה במזומן ו-1.75 יורו למניה במניות של ADVERO, שהונפקו מאוחר יותר ב-10.50 יורו למניה (+ 7.6% רווח סמוי ממחיר המסחר הנוכחי של ADVERO של 11.30 יורו למניה).
מבנה תשלום מעורב זה יאפשר לבעלי המניות הקיים של VBARE שירצו להמשיך להשתתף בחברה גדלה בקטע המגורים בעל הכנסה בינונית בספרד, שהביצועים שלה מאז הקמתה היו בעלי ערך רב לבעלי המניות של ADVERO. מחיר המניה של ADVERO מצטבר הערכה מחדש של 126% מאז העלאת הון הראשונה שלה בפברואר 2018. עם זאת, עבור בעלי המניות של VBARE המעוניינים לבחור בהפרעה מלאה לאחר קבלת ההצעה, זה רצון של ADVERO להשתמש במאמציו הטובים ביותר כדי להקל על יציאה מסודרת ביחס למניות ADVERO שהתקבלו.
מאז הקמתה, ADVERO הייתה נחושה לפתח פרויקט לטווח ארוך בשוק השכירות למגורים בספרד, אשר ישנה את חוסר האיזון בין היצע וביקוש במדינה, תוך יצירת תשואות אטרקטיביות לבעלי המניות. כיום ADVERO מחזיקה ב-25 בניינים מגורים עם סך של 402 בתים בערים הספרדיות מדריד, מלאגה, קורדובה ומרחב ברצלונה, בעוד VBARE מחזיקה ב-16 בניינים עם 220 בתים, הממוקמים באופן בלעדי בעיר מדריד. הערך המשותף של ADVERO ו- VBARE 622 בתי תיק (GAV) יהיה בסביבות 130 מיליון יורו, עם חוב של כ-30% מהערך המוזכר.
ADVERO מותנת את ההצעה כדי לקבל לפחות קבלה של 51% של החזקת VBARE, אם כי היא שומרת לעצמה את האפשרות לרכוש חלק ללא שליטה תלוי אחוז הקבלה הסופי.
ADVERO עונה על כל שאלה מבעלי המניות של VBARE והגופים האסירים שלהם ב .investor.relations@adveroproperties.com
מסמך ההצעה המלא זמין ב www.adveroproperties.com
לוגו– https://mma.prnewswire.com/media/2490464/Advero_Logo.jpg